De staf van ApophisHet Egypte van het dodenrijk bereidt zich voor op oorlog. Farao Ramses is rusteloos nadat er in de kerkers onder zijn stad een raadselachtig magiespoor wordt ontdekt. In Perzi vinden zijn spionnen een omvangrijke legermacht die onderweg is naar Egypte. Ondertussen onthuld Meester Lhanima in de donkere wouden van Bharat een kracht die er al een eeuw lang ongestoord woekert. Thyranoens meesterplan ontwikkelt zich snel dankzij een machtig nieuw wapen.